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数据中心板块大涨,IDC与5G并驾齐驱,双主线布局概念股丨牛熊眼

发布时间:2020-03-11 10:16    来源媒体:一财网

大数据有力支撑疫情防控丨“新基建”新动能 周三早盘,数据中心概念股领涨,截至发稿,中通国脉、国创高新涨停,奥飞数据、新元科技冲击涨停,万马科技大涨近8%,沙钢股份、鹏博士等跟涨。

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

对此,平安证券研报分析称,这是继2020年2月21日中央政治局会议强调推动5G、工业互联网等新基建投资之后,第二次提到新基建,而且这次除了5G之外,重点还提到了数据中心。数据中心是云计算的重要基础设施,近年来随着企业上云的加速,建设规模扩张明显,但是也存在布局不平衡的问题。预计北上广深等特大型城市虽然数据中心需求最大,但受到限制政策影响,未来机架数量的增长幅度有限,其周边省市相关建设项目会增多。同时,在西北、西南等气候适宜、能源价格优惠、土地资源充足的地区,未来也将是投入的重点。从新建数据中心的规模来看,主要集中在大型和超大型数据中心上,有利于规模效应发挥,实现节能降耗。

中信证券研报表示,决策层在20天内4次提及“新基建”,加强用地、用能、资金等政策配套,要加快包括5G网络、数据中心等七大领域的“新基建”进度。IDC(互联网数据中心)产业需求端受益于5G+AICDE等新兴技术驱动的流量持续爆发,供给端受限于一线城市选址和能耗指标等资源稀缺,此次政策加码有望推动IDC产业景气度持续提升。建议加大配置拥有一线核心资源的IDC服务商及上游核心设备商。

配置上,招商证券研报指出,数据中心建设首获中央定调,IDC兼具“高成长与确定性”,建议沿着“双主线”进行布局:

主线一:核心城市大规模布局,议价能力和盈利能力强劲。疫情加速云视频等5G大流量应用发展,将率先拉动核心地段及其周边地段的IDC需求,利好核心地段卡位的IDC企业,建议重点关注:光环新网、宝信软件、奥飞数据。

主线二:深度绑定互联网大客户,分享5G时代流量红利。阿里、今日头条等大互联网企业出于成本等方面的考量,倾向于与第三方IDC企业合作共建IDC,共建模式保障了第三方IDC企业的上架率和未来的持续成长,第三方IDC企业有望分享巨头高速成长红利,建议重点关注:数据港。

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