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国创高新2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-05-19 20:55    来源媒体:同花顺

国创高新(002377)(002377)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年国内经济总体运行平稳,发展质量提高,房地产调控政策呈现“稳中有紧”基调,楼市延续平稳调整态势;公路建设投资增速放缓,沥青市场需求不旺。面对严峻的市场环境,公司管理层坚持战略引领与市场导向相结合,积极采取各项有效措施,抓机遇、谋大事、慎决策,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展各项工作,保障了公司的良好运作和可持续发展。

报告期内,公司经营业绩稳健。2019年实现营业收入513,752.05万元,较上年同期增长12.37%;实现利润总额33,293.79万元,较上年同期减少4.78%;实现净利润30,108.54万元,较上年同期减少3.55%,其中归属于母公司所有者的净利润30,672.61万元。

报告期末,公司财务状况良好,总资产665,113.79万元,较年初下降1.46%;归属于上市公司股东的所有者权益为537,404.81万元,较年初增长5.35%;归属于上市公司股东的每股净资产5.86元,总股本916,325,201元。二、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。在房地产中介服务业务方面,公司以大数据平台为依托,各项业务协同发展,形成了特色化的业务体系,在行业领域积极拓展;在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势,通过开发新技术、新产品,引导客户需求。具体如下:

(一)房地产中介服务业务

1、建立了成熟的线上平台。公司具有较强的创新能力,致力于打造成为全国房地产行业提供O2O全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台,对房地产交易的各个环节进行服务。

公司目前建立了楼盘字典、盘客通、新盘通、经纪公司ERP、掌上Q房等IT系统,通过更多样的投放模式,深入挖掘用户搜索行为数据,建立数据标签等,从被动投放到主动投放,实现了投放渠道优化,为提供精准化的运营服务创造价值。通过短信、微信一体化的智能成熟线上平台给购房者、业务人员、业主提供精准服务,极大地促进了交易效率的提高,为房产交易参与主体提供了一流的服务体验。

2、形成了规模化的线下业务体系。公司目前已经在全国12个城市布局了上千间门店,经纪业务合作人超过2万多人,在深圳、珠海、中山等地区市场占有率处于领先地位,同时还在上海、南京、苏州、杭州等城市积极布局,稳步扩张。在新房代理业务方面,公司与众多开发商建立了合作关系,在营销策划、案场销售等方面建立了完备的业务流程和工作机制;在房屋经纪业务方面,公司近年来通过在核心区域及重点城市进行门店扩张布局,通过其经纪业务合作人模式进行业务开拓,逐步扩大在当地的业务优势,初步形成全国多区域、多城市的线下业务体系。

3、拥有优秀的专业管理团队。目前公司房地产中介板块的主要高管和核心人员均有长期从事房地产行业经验,核心团队稳定且形成了行之有效的管理特色,建立起与企业文化相适应的团队优势。

4、建立了与O2O发展相适应的人才储备。房地产中介服务行业是人力资本密集型产业,行业人才队伍建设是公司能否获得成功和进一步发展的关键因素。一方面,随着行业不断走向专业化、规范化,对人员能力和专业素质都提出更高要求;另一方面,公司经营模式的创新也需要吸引与O2O模式相适应的互联网行业优秀人才。近年来,公司通过不断创新经营模式,适度提高业务提成比例,加强研发投入,强化平台能力建设和内部管理等举措,建立了规模相对稳定的员工队伍,培养了一批适应行业发展和企业文化的创新性人才。

5、树立了良好的品牌和口碑。公司房地产中介服务业起步于深圳市场,目前公司拥有的“Q房网”业务品牌通过成功的项目和良好的服务质量赢得了良好的市场口碑,树立了良好的品牌效应,在华南等市场占据优势地位,促进了公司房源及客源的不断扩大,并为公司各项业务快速发展提供了有力保障。

(二)沥青业务板块

1、市场地位与品牌优势。经过近二十年的创新和发展,公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。公司一贯注重技术研发,根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品,取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖,“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。

2、技术优势。公司自成立以来,一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利,公司的自主知识产权产品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、抗反射裂缝沥青、胶粉沥青等道路材料的多个领域。

3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量,公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青,而且还可以提供高温性能达到PG-82,低温性能达到PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。

4、灵活的产品供应模式。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力,产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区;公司拥有多台移动改性沥青设备,可针对特殊项目和客户的实际,采用工厂化生产与现场改性两种生产方式,可满足不同区域公路建设的特殊需要。

5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部,管理经验丰富,熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引,在长期的业务发展中培养了大批中层管理者,为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理团队有利于公司的长远发展,在行业竞争中保持一定优势。三、公司未来发展的展望

(一)2019年公司发展战略和经营计划的进展情况回顾

1、房地产中介服务业务

2019年是中国房地产中介市场形势最为严峻的一年。行业内部,个别头部企业利用资本资金优势,恶意挖人、抢铺,行业生态恶化,同时政策环境也不容乐观。面对不利局面,公司董事会紧紧围绕“抓目标、找增长、要质量、强平台”战略,把握市场脉动,谋大事,议大事,找准发力方向,抓住关键少数,不断创新和激发组织活力,推进公司经营稳健发展。

(1)坚持以效益为中心,不断提升公司核心竞争优势。面对日益激烈的市场竞争和严厉的政策调控,始终坚持以效益为中心,强化公司整体互动、上下联动,加强团队执行力建设,提高公司快速反应能力和一二手联动效果。同时,合理拓铺和加强线上引流相结合,充实战略空白点,不断强化与头部开发企业的战略合作,深耕重点商圈,实现了公司资源的优化配置,取得了反侵蚀保卫战阶段性成果。2019年公司房地产中介服务网点布局日趋优化,经营业绩稳中有升。

(2)坚持以经营机制改革为驱动,力促公司经营模式转型升级。召开专题会议研究探讨深圳云房4.0模式改革的具体方案,确定了改革试点的具体区域,并就全面加强合规管控、完善加盟制度安排、强化全程督导和服务、促进平台能力建设等问题进行了具体部署。目前为止,公司实施4.0模式的店铺达到193家,经营效益相比同期均有较大提高。

(3)坚持以科技进步为先导,强化平台能力建设。2019年全面完成了深圳云房系统平台的升级改造工作,累计投入研发资金1.7亿。共计上线各类研发项目523个,项目涵盖saas平台、交易结算创新及营销工具等多个方面。通过多样化的投放模式,深入挖掘用户行为数据,实现了从被动投放到主动投放的历史性跨越,当年日均PV增长7%、客户进线量增长22%、线上成交单量增长16%。

(4)坚持从严管理,强化内控监督。结合公司实际情况,不断优化公司治理制度,完善公司内部管理流程,提升公司规范化管理水平。2019年,还先后开展了募投资金专项检查、网点建设资金专项检查和财务合规性专项检查,并对检查发现的问题及时督促进行了整改。

(5)坚持以人为本,不断强化队伍建设。通过“走出去请进来”等多种方式,先后开展集中培训20次,参加人员达1350人次;深圳云房各门店采取网上培训、以会代训等多种形式,累计组织培训近一万场次。积极创造条件,对竞争激烈经营困难的片区和门店,及时进行门店的升级改造或搬迁,并根据具体情况给予以一定的经济补贴,帮助其度过难关、重拾信心,较好的稳定了队伍,稳定了人心。

2、沥青业务

报告期内,公司充分发挥内生动力,抓质量、抓技术、抓生产,不断强化生产管控能力,提升沥青产品竞争力。

(1)多点发力,有效稳定并拓展市场。报告期内,公司积极应对市场环境变化,调整销售布局、充分利用库区区位优势及环保、安全等差异化优势,在湖北、广西继续保持区域龙头的市场地位。同时,加大非传统优势区域市场的推广力度,在湖南、山东、宁夏、甘肃等地均有所斩获。在三季度的供货高峰期,公司按照顾大局、保重点、兼顾中小客户的原则,积极同客户沟通、采取错峰发货、集中调配等方式,全力做好各项目、各客户的供货组织、协调和服务工作,圆满的完成了各项目的供应任务。同时,公司将产品质量作为突出竞争优势的核心要素,以保质为先决条件指导采购和生产,从源头上严把质量关,确保所采购的重交沥青均为国内外优质沥青品牌,从而使公司的重交沥青、SBS改性产品质量及稳定性高于同行,得到客户一致好评,提高了客户黏性。

(2)合作共赢,创新业务模式。公司充分利用上游资源及自有库的位置优势,加大为客户提供代采购、仓储物流以及改性加工等供应链服务业务的力度。供应链服务业务垫资少、资金收益高、回款快,既能降低经营不确定性,还能减少成本,优化了流通效率,提升了经营效益。公司还积极尝试与中石化展开双边贸易合作,利用国内外沥青差价,与中石化开拓直销业务,为未来进一步拓展大客户直供业务奠定了基础。

(3)强化保障,提升产品质量。公司长期注重科技研发和生产相结合,坚持自主创新与产学研相结合,形成公司自主的知识产权和核心竞争力。建立了“24小时内响应,48小时内技术人员到场”等多项产品技术服务准则,积极与业主及施工单位进行技术沟通、现场服务,解决相关技术问题和产品质量纠纷。公司技术中心与生产中心建立高效协调机制,加强原材料入库、生产、产品出库各环节的监管,确保出库沥青全部合格。通过有效的产品质量管控和积极主动的技术服务,大幅度降低退货及技术纠纷频次,得到了项目业主的充分肯定,确保全年无退货。

(4)加强管理,打造高效运营体系。报告期内,公司进一步优化内控制度和业务流程,确保公司沥青业务高效稳健运作。积极响应沥青行业相关监管要求,取得了沥青库区消防安全、环境安全及危险货物作业等一系列的合法合规性认定,使公司沥青库区成为区域内为数不多手续完备的沥青基地,从而为沥青仓储加工等业务带来更多的市场机遇。2019年公司落实三级安全责任制,逐级进行安全责任目标分解、责任到人,确保各生产基地、施工现场的各项工作在保证安全的前提下开展。

(二)行业竞争格局和发展趋势

1、房地产中介服务业

(1)房地产中介服务业竞争格局

我国地产中介行业参与者众多,由于行业进入门槛较低和房地产的区域性特征,许多参与者规模较小且仅在单个区域运营。目前行业在经历了早期分散无序的竞争阶段后,正开始加速整合,行业集中度不断提高,一批品牌价值高、综合实力强的中介服务商正迅速确立领先地位。房产中介业务模式不断创新融合,新房中介从场内走向场外和线上,二手房中介从传统线下融合互联网走向大平台。

当前房产中介领域的主要竞争对手有:链家、贝壳、我爱我家(000560)、中原地产、乐有家等。

(2)房地产中介服务业发展趋势

总体上看,2020年“房住不炒”仍然是房地产调控的主基调,“因城施策”仍然是房地产政策调控的主要方向,同时在多种因素综合影响下,不同城市分化格局愈加明显。一线城市在供应端持续改善或城市规划利好影响下,市场延续底部回升行情可期;二手住宅市场虽仍面临下行压力,但部分城市将小幅回温,以人口持续流入的核心城市和改善性需求潜力较大的一二线城市为主。长三角、珠三角、大湾区多数城市因经济、政策、区位等优势,市场表现将持续向好。部分城市二手房价格调整压力突出,整体市场价格逐步趋稳。因城施策、因区施策,将使房地产市场进入总量稳定、区域分化的新阶段。

2、沥青行业

(1)沥青行业竞争格局

公司沥青业务与国家基础设施建设密切相关,广泛用于高速公路、高等级公路、乡村道路等构成的四通八达的运输网。近年来随着国内公路材料招标市场逐步规范,市场化程度越来越高,产品品牌、质量、技术服务能力成为行业竞争的关键因素。目前公司的主要竞争对手分为三类:

一是国际大型石油化工公司,包括壳牌、韩国SK、泰普克等,国际厂商具有资本雄厚、品牌市场影响力强、技术相对全面、创新能力强等优点,但由于中国国内道路情况复杂,造成改性沥青产品需求主体复杂、产品需求层次多,在实行产品差别化和适应性方面相对薄弱;二是国内大型石油化工公司,主要是中石油、中石化、中海油的附属沥青加工企业,改性沥青业务一般并非大型石化企业的主业,对客户的多样化、差异化需求难以及时快速响应,难以较好满足中小客户对沥青产品质量、技术、服务等方面的具体要求;

三是国内改性沥青生产厂家,包括厦门华特、浙江兰亭高科等,这些厂商各自有成熟的市场,竞争优势在于对改性沥青业务投入资源较多,形成一定的市场占有率,部分公司拥有自主研发的核心技术和高端产品。

(2)沥青行业发展趋势

尽管国内经济目前面临一定的下行压力,但高速公路等城市基础设施建设依然是国民经济的重点投资领域,在未来仍将保持一定比例的增长。另外,原有公路的升级改造及维修养护需求也会逐年递增。目前我国已建成的大部分高速公路设计寿命为15-20年,由于超载、使用保养不当,有些路段实际使用5-7年后,甚至更短的时间内就出现开裂、泛油、剥落、严重车辙等问题,高等级公路和次等级公路的保养维护,尤其是路面保养维护是未来改性沥青行业的重要需求来源。总体而言,随着国民经济总体保持“中高速”稳定发展,以改性沥青为代表的高端沥青产品仍然存在着较好的发展前景。

(三)公司发展战略及2020年度经营计划

1、公司发展战略

坚持以效益为中心,持续优化经营机制创新,不断强化平台能力建设和队伍素质建设,提高产品和服务质量,进一步提升市场份额,确保公司核心竞争力和可持续发展能力始终处于国内行业第一方阵。

2、可能面临的风险因素

(1)多元化经营风险。目前公司主要从事房地产中介服务业务和沥青业务。不同领域的市场和经营管理及业务流程的差异,对公司经营管理能力提出了更高的要求。决策失误、经营失策、管理失控,将导致公司经营效率降低,营运成本上升等多方面的风险,从而影响公司发展战略目标的实现。

对策:公司将积极巩固和优化房地产中介业务板块的经营管理团队,并通过不断优化制度安排和制度建设,强化沟通机制等多种方式,进一步提高决策效率和管控效能。同时强化业务、资金、人员和管理等多方面的整合,充分发挥两大业务板块的协同效应。

(2)产业政策调整风险。近年来,为了促进房地产市场健康、平稳、有序发展,各地政府根据房地产市场的实际情况,针对性地出台了限购、限贷等政策,对土地及商品房销售等环节进行调控,房地产产业政策的变化将极大影响到公司房地产中介服务行业业务的发展。

若不能适应宏观经济形势及政策导向的变化,将对公司房地产中介服务业板块的经营管理和未来发展产生不利影响。

对策:公司将不断加强行业政策研究,密切关注市场动态,及时把握市场走势,深度研究客户需求,不断创新经营模式和调整经营策略,抢占市场先机,扩大公司业务覆盖面。

(3)行业周期性与业务季节性波动风险。公司沥青业务对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依耐性。改性沥青受天气、温度等客观因素影响,公路工程特别是公路路面施工存在明显的季节性。

房地产中介服务行业的发展受到宏观经济发展、人口、政治、社会、文化、法律制度、传统习俗等多种因素的影响,短周期主要受利率、抵押贷首付比、税收、土地政策等政策影响,长周期主要受经济增长、城市化、人口数量和结构等影响。房地产中介服务行业也存在显著的周期性特征。通常来讲,房地产行业下半年成交量较上半年更为活跃。

对策:公司沥青业务板块将加大市政、零散客户的开发,加快沥青小产品的推广,同时在全国进行合理布局;房产中介服务板块努力拓展服务边界,强化一二手联动,提升市场占有率,提高公司抵御市场风险能力,有效降低行业周期性与业务季节性风险。

(4)商誉减值风险。受宏观经济环境的变化、房地产上下游行业的波动、市场竞争加剧等因素影响,如深圳云房未能根据市场情况及时调整经营策略,保持自身竞争优势,可能导致公司2017年重大资产重组项目形成的商誉面临减值风险。

对策:公司将采取积极措施进一步激励深圳云房经营层勤勉履职;进一步整合管理,促进优势互补;进一步加大支持力度,提升深圳云房整体经营实力和抗风险能力。

(5)人才流失风险。拥有经验丰富的管理团队和研发团队,是保持公司核心竞争力的关键所在。面对激烈的市场竞争,如何控制保持核心团队的人才流失的风险,一直是公司重点关注的问题之一。

对策:公司将进一步加强核心团队建设,建立健全人才培养机制,营造人才快速成长与发展的良好氛围,同时积极推进有效的绩效管理体系,强化团队人文关怀等措施,保障公司的活力和竞争力,减少人才流失风险。

(6)原材料价格波动风险。沥青采购成本受国际原油价格的影响,可能出现较大的价格波动,如公司产品的调价机制无法与原材料价格的上涨速度匹配时,将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。

对策:密切关注国际原油价格的波动,加强与国内外石油石化巨头的战略合作,确保公司长期稳定的原材料供应渠道;同时,利用公司的资金、市场、库容等优势,加强淡季原材料储备,降低公司原材料价格大幅波动风险。

(7)应收账款管理风险。公司的主要客户为高速公路或市政工程建设单位,资金支付审批手续所需审核的部门较多,流程周期较长,建设资金能否及时到位也会使部分项目延后建设或延长建设期,间接影响公司销售回款。如果公司在销售收入持续增长的同时,不能对应收账款实施高效管理,将给公司经营业绩带来不利影响。

对策:在投标前注重客户的资信评价,选择综合实力强、资金来源有保障的项目,以提高项目履约和管理能力,减少影响回款的不利因素。同时加大催收力度,提高应收账款的回款效率。

3、2020年度经营策略

(1)持续强化市场导向。以效益为中心,不断优化公司资源配置,进一步提升市场份额,积极推进经营机制创新和公司组织体系扁平化建设,激发组织活力,增强和提升公司的核心竞争优势和可持续发展能力。

(2)持续强化平台能力建设。努力创造条件,不断加大研发投入,全面推进交易自动化系统、售后业务支持中心等项目的建设,加快建设契合市场需要的高效平台。2020年,公司在房产中介服务领域将不断升级信息化平台,通过优化双渠道营销模式,线上引流、线下变现,提高交易效益、保障客户利益及服务体验,增强平台科技为产业赋能。保障新模式产品顺利上线,保障新模式产品稳定运行。沥青业务方面,逐步建立MES自动生产执行系统、ERP企业资源计划系统、战略管理和商业分析的智能化系统,形成数字化沥青库,并利用内存计算、物联网、人工智能、大数据,实现人、设备和业务网络的实时互联,将财务会计管理、人力资源管理、客户关系管理、销售服务管理以及ERP、MES系统整合,达到可进行战略管理和商业分析的目的。进一步完善整体运营架构,减少管理人员数量,将人员职能向销售和生产等一线岗位倾斜,提高运营效率。

(3)持续强化研发成果转化。房地产业务方面,持续推动科技平台为产业赋能,更加深入广泛地运用大数据、OCR、AI等技术,持续打磨产品、提升客户体验、为经纪人赋能。沥青业务方面,积极推动研发项目的研发及验收,并进行试验路段铺筑,推动成熟产品的工业化;进一步加强对彩色沥青、高粘沥青等特种沥青材料的升级和推广应用。

(4)持续强化规范化运作。根据监管部门的要求,不断完善公司治理架构,确保会议“三会”流程合规,议案科学,落实高效。进一步完善制度安排和制度建设,确保内控机制和业务运作规范有效运行。强化董事会在公司战略规划设计等方面的核心引领作用,积极谋划和推进公司中长期战略的完善和落地。

(5)持续强化队伍素质建设。通过多种方式、多种渠道实行多层次全方位的业务培训及相关素质建设培训,建设一只精干高效的能打硬仗的全能性队伍。

(6)持续强化投资者关系管理。严格遵守国家法律法规和监管要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,认真做好投资者关系管理,树立公司良好的资本市场形象。

申请时请注明股票名称